跨境电商 | 2023年北美电商市场研究报告

• 来源: 霞光智库
• 日期: 2023-06-30

中国跨境电商平台，正在北美市场掀起“大战”。

北美是全球最大的电商市场之一。根据Statista数据，2022年北美电商市场已达到9440亿美元市场规模，预计2027年将达到1.7万亿美元规模，年复合增长率高达14.3%。



正因为市场潜力足够大，近期SHEIN、Temu、TikTok Shop等跨境电商平台动作频频，引发海内外高度关注。

SHEIN是北美地区2022年增长最快的电子商务平台，2022年其GMV高达300亿美元，跻身北美最大的服装数字零售商之一；而月活超过10亿的TikTok，主要市场在美国，在这里拥有1亿用户，今年5月其在美国正式推出TikTok Shop服务，进军电商；此外，根据彭博社报道，2022年9月上线的拼多多海外电商平台Temu，5月于美国市场的GMV超过了SHEIN，可谓后来居上。

显然，北美已成为中国跨境电商平台和品牌的必争之地。

当然，北美最大电商平台仍然是亚马逊，2022年市场占比高达37.8%，沃尔玛以6.3%的市场占有率排名第二，市场竞争格局呈现“一超多强”特点。但中国跨境电商平台的高调进场，也引发亚马逊的危机感。亚马逊多位中国卖家发现，6月初亚马逊店铺部分产品出现了20%的折扣码，该笔折扣金额由亚马逊支付。也就是说，亚马逊也开始效仿中国平台开始“百亿补贴”操作。

北美地区经济发展水平高，市场竞争充分，也是全球经济发展的重要引擎之一。在这片电商市场高度成熟的市场，电商消费者有着什么样的特点？电商巨头成功的秘诀是什么？中国跨境商家做出了什么成绩？未来还有什么准入机会？

霞光社旗下咨询服务品牌霞光智库，基于2019-2023年行业数据和用户调查，从电商市场概述、用户观察、中国跨境北美电商、行业发展趋势和发展建议等维度，对北美电商市场现状进行分析，并预测北美电商市场的发展趋势，正式发布《2023年北美电商市场研究报告》，希望为电商从业者提供参考。


 
近五年，北美地区的人口增速呈现“先平稳增长、再增速降低、后增幅扩张”的特点。

根据公开数据，美国人口达到3.32亿，加拿大则地广人稀，人口仅有3800万。从30岁以下人口比例来看，北美地区30岁以下人口比例维持在35%左右，低于东南亚等地30岁以下人口占50%的比例。

北美地区呈现“人口增长率低，人均GDP高”的特点。根据国际货币基金组织发布的人均GDP数据显示，2022年，全球人均GDP水平为12880美元。分区域看，北美地区人均GDP达57617美元，相当于全球人均GDP水平的447%。

相比东亚、南亚，北美地区互联网用户较少，仅为4亿人次规模。但北美地区互联网渗透率较高，根据Statista数据，2022年，北美地区互联网渗透率为82.6%，预计2028年互联网渗透率达到90.02%。



在互联网发达的北美，电商市场渗透率也较高。

根据Statista数据，2022年，北美地区电商渗透率为71.6%，与中国73.1%电商渗透率相比稍低。其中，北美地区电商渗透率最高的品类为电子产品，渗透率高达45.4%，时尚品类次之，渗透率为43%。

Statista数据显示，北美电商用户搜索路径中，有44.8%的用户选择使用PC端搜索，这一数据在中国网购群体中仅为19.8%。这是因为，北美地区互联网普及率较早，1995年也被普遍认为是国际互联网商业化元年，诸如Amazon、eBay等电商平台也于同年成立，因此，北美地区电商用户心智多在PC时期即已养成，与中国等地移动互联网发达呈现两种特点。

北美电商市场竞争格局呈现“一超多强”特点。亚马逊在北美市场占据绝对优势，其次为沃尔玛。此外，eBay、Homedepot以及Target也在北美市场占据少部分份额。



从电商关键环节物流来看，由于疫情及地缘冲突影响，北美电商第三方物流市场规模较2021年有稍微下滑，2022年市场规模已经达到3000亿美元。但将时间线拉长到10年来看，除2021年的跌幅23%之外，北美第三方物流市场一直是稳中有升的。

目前，北美地区第三方物流规模已经占到全球第三方物流市场的1/4。


 
随着全球跨境电商行业市场价值被不断挖掘，全球跨境电商市场规模也将不断增加。据测算，全球跨境电商市场规模将从2019年的5785.7亿美元增加到2026年的2万亿美元，年复合增长率高达21.4%。

北美电商市场跨境电商收入占比高于亚太地区，其中墨西哥电商市场2023年跨境电商收入占比高达6%，中国跨境电商收入占比为3%，与美国、加拿大保持持平。这也说明，北美地区，特别是美国、加拿大等跨境电商占比较低的市场，中国商家依旧有切入机会。



数据显示，服装和服饰是美国和墨西哥跨境电商用户最喜欢购买的产品，分别占比高达33%和46%，电子产品、玩具、美容产品等也是网购人群热衷购买品类，这一数据也与2022年北美及全球电商用户热衷购买电子产品、时尚等品类数据不谋而合。这说明，从需求端入手，服装品类出海具有较大需求市场。

2022年，Statista一项针对800多家中国跨境卖家的调查报告显示，39%的受访者表示在北美地区运营，北美地区依旧是中国跨境电商的主要目标市场之一。东南亚、俄罗斯、日韩等也是中国跨境电商的目标市场，总共有23%的跨境买家运营上述市场。除此之外，还有约四分之一受访者表示，将欧盟作为目标市场之一。

北美地区跨境电商用户在选择跨境电商时，主要考虑因素包括本地区缺少某种商品、价格问题、快递、品牌、付款方式等。其中排名前三的用户痛点为线上缺少某种货物、价格问题、实体店缺少某种货物。

这说明，产品的稀缺性依旧是北美电商用户选择某种商品最重要的原因。此外，品牌知名度以及快递、支付等手段，是促成跨境电商消费的影响因素。



在跨境电商关键环节中，支付无疑是促成消费者达成交易的重要因素。

创立于2019年的Qbit趣比汇，是一家为中国出海企业提供一站式海外资金管理服务的Neobank。

Qbit旗下拥有全球账户、“量子”虚拟卡、BaaS、奇点融等核心产品，及海外公司注册、上下游生态资源对接等增值服务。目前，Qbit已完成由真格基金投资的千万美金A轮融资，服务超过12,000家品牌出海企业，在全球5个城市布局了本地化服务中心，并与全球众多知名银行及金融机构达成战略合作关系。


当前，北美电商市场出现两种态势，一方面是诸如Amazon、eBay等市场化程度高的平台已经成为基础设施，起到搜索引擎效果，用户群体也十分庞大；另一方面，在市场化平台之外，诸如Etsy等垂直化平台也日益受到关注，且往往用户粘性更高。

当前，北美移动互联网电商需求已经越来越受到关注，并逐步超过PC端购物需求，且呈现移动用户不断增长的趋势。根据Worldpay数据显示，2022年，北美地区数字/移动钱包支付已经成为继卡支付之外的第二大支付方式。随着移动互联网渗透率和数字支付方式的不断普及，数字支付也成为北美地区电商用户的重要选择。



Qbit创始人兼CEO吴羽君认为金融科技天生自带的敏感性，让企业在海外市场的开拓上需要更加谨慎和具备适应性。当下，出海企业北美市场的开拓需要在合规化、本地化和降本增效等维度上取得平衡，以便实现在全球范围内的成功拓展和可持续发展。其中，合规化保证全球运营的合法性和信任度，而高度本地化和降本增效行为满足的则是目标市场及受众需求。

霞光智库认为，随着北美电商市场的继续发展，从宏观层面来看，网购的差异化和社交化将逐渐成为趋势；从微观层面来看，电商的移动化、市场化、垂直化等也将不断发展。

除了以上内容，《2023年北美电商市场研究报告》还对北美电商市场多个方面进行了详细梳理和总结。

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原文作者：霞光智库
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